黎阳：地在河南浚县东北。建安八年（203），曹操在黎阳救过袁绍之子袁谭，次年曹操攻邺，而袁谭随之相逼，掠取甘陵等地。

北山：在今甘肃境内。建安二十四年（219），曹操与刘备争汉中，运粮经北山，被蜀将赵云袭击，曹军损失巨大。

潼关：古代军事要地，当今陕西、山西、河南三省要冲。建安十六年（211），曹操西征马超于潼关，曾被马超追赶于黄河船上。

伪定：诸葛亮认为蜀汉是正统，称曹操为“伪”。

昌霸：东海昌霸。建安五年（200），他背叛曹操，依附刘备，曹操数攻不克。

巢湖：在今安徽。魏以合肥为重镇，相邻的巢湖与吴接界，曹操屡次从巢湖进攻孙权，多无功而还。

李服：生平不详。图：谋反。

夏侯：曹魏大将夏侯渊。他留守汉中，被刘备大将黄忠所杀。

期（jī）年：一周年。

曲长、屯将：皆指军官。“曲”和“屯”，都是军队的编制单位。

賨（cónɡ）、叟、青、羌：都是西南地区少数民族。

事：战事。

正等：正好相等。

汉高帝的英明，可以和日月相比，手下的谋臣思广虑深，但是还要历尽艰险遭受战争创伤，经过危难而后才得以安定。如今陛下赶不上高帝，谋臣不如张良、陈平，而想用长久对峙的战略取胜，坐等着平定天下，这是我不能理解的第一点。刘繇、王朗，各自据有州郡，讲论安定天下的计策，动不动就称引圣人的话，大家满腹疑虑，各种非议充塞胸中。他们今年不作战，明年不出征，结果使孙策自然强大起来，从而吞并了江东，这是我不能理解的第二点。曹操的智谋心计，远远高出常人，他在用兵方面，跟古代孙子、吴起相仿，然而还被困于南阳，遇险于乌巢，遭危于祁连，被逼于黎阳，几乎大败于北山，差点儿死在潼关，然后才僭称国号而一时得逞，况且我的才干微弱，想不冒危难而安定天下，这是我不能理解的第三点。曹操曾五次进攻昌霸而没能攻下，四次越渡巢湖都没成功，任用李服，而李服却图谋杀害他；委任夏侯渊，而夏侯渊却战败身亡。先帝常常称赞曹操是个有才能的人，还有这些失误，何况我才能低下，出师怎么能一定胜利呢？这是我不能理解的第四点。自从我进驻汉中地区以来，已经有一年时间了，这期间丧失了赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等人，以及曲长、屯将七十多人，突将、无前、賨、叟、青、羌散骑、武骑等一千多人，这些都是几十年里从四面八方招集起来的精锐，不是我蜀地一州所能有的；如果再经过几年，就会损失三分之二了，那时当用什么去对付敌人？这是我不能理解的第五点。如今百姓穷困，士兵疲惫，而战事不可能停息，战事不能停息，那么防守和进攻，在劳力和费用上实际相等，如果不趁早策划去征讨敌人，妄想用一州之地，跟曹贼长久对峙，这是我不能理解的第六点。